CRMをスマホやタブレットでフル活用！アプリのメリットも紹介

スマホのアプリに対応したCRM製品

まずはスマホやタブレット端末からでも顧客情報がすぐにわかるCRM製品について紹介します。

Knowledge Suite

ナレッジスイート株式会社

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Knowledge Suite の比較ポイント

• 働き方改革の実現に向けたCRM！テレワークで業務も効率的に！
• ITトレンド年間ランキング1位実績あり！累計導入6,500社の実績！
• 名刺管理と顧客台帳が連携！手入力なしで顧客情報が最新に更新！

Knowledge Suiteの価格・評判は？製品詳細ページはこちら

GEOCRM.com

ナレッジスイート株式会社

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GEOCRM.com の比較ポイント

• フォローすべき見込み顧客が地図上で分かる
• 位置情報付き顧客カルテがスマホで簡単に記録・共有ができる
• 現在地から行くべき訪問先を知らせてくれる

GEOCRM.comの価格・評判は？製品詳細ページはこちら

Sales Cloud

株式会社セールスフォース・ドットコム

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Sales Cloud の比較ポイント

• 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
• 導入企業は、売上25%アップを実現！
• 世界でも日本でもトップシェアのCRM/SFA

Sales Cloudの価格・評判は？製品詳細ページはこちら

Sansan

Sansan株式会社

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Sansan の比較ポイント

• 名刺をスキャンするだけ。精度99.9%で正確な顧客DBを構築
• SFAやMAなど、多種多様な外部サービスと連携できる拡張性の高さ
• 数名規模の中小企業から大手企業まで幅広く7,000社の利用実績

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ｅセールスマネージャーRemix Cloud

ソフトブレーン株式会社

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ｅセールスマネージャーRemix Cloud の比較ポイント

• 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
• 5,000社超の導入実績！日本の営業シーンにあったUIで使い勝手No1
• 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール

ｅセールスマネージャーRemix Cloudの価格・評判は？製品詳細ページはこちら

アプリ対応CRMのメリット

CRMの中にはスマートフォンのアプリに対応した製品もあります。そのメリットについて説明します。

社外でもデータの記録や共有が可能

アプリとしてCRMシステムを利用できる最大のメリットは、外出先からも簡単にデータを確認できることです。これは、外回りの営業において特に大きな力を発揮します。営業先を訪れる直前に、これまでの営業内容やその成果を確認することで、より適した営業ができるでしょう。

また、新たな顧客情報を打ち合わせ終了後すぐに登録できるため、登録漏れや連絡忘れといった顧客流出につながる重大ミスを削減できます。

Webにアクセスできない環境でも利用可能

製品によっては、オフラインで登録した情報を、オンライン復帰後に自動同期してくれるものもあります。このような製品を選択すれば、仕事中に常にオンラインである必要もなくなります。

地図との連携が可能

これも製品によりますが、多くの製品ではスマホの地図と連携し、現在自分がいる場所と訪問先の位置関係を確認できます。GPS機能と、システム上に保存された顧客情報を紐づけることで、視覚的に顧客情報を確認できるため、道に迷ったり、約束時間に遅れるといったトラブルも起こりにくくなるでしょう。

スマホ対応CRMを活用した3つの成功例

CRMは顧客との良好な関係を築くツールとして多くの企業が導入していますが、今回は、スマホ・タブレット対応のCRMを導入し、成功した例に特化して紹介していきます。

スマホを活用したCRMで営業のワークスタイルを変革

大手メーカーA社の導入例。同社ではトップダウンで全営業担当者にタブレットやスマホといったスマートデバイスを携帯させることにしました。CRM/SFAを導入してワークスタイルの変革を目指したのです。これに伴い、「メールのチェックや報告のために帰社する必要はない」と宣言しました。

最初は、現場では抵抗がありました。「上司よりも先に帰るのは心苦しい」というものです。ところが、その上司が率先して直行直帰にタブレットPCとCRM/SFAを利用するようになったのです。

上司とはいえ、プレイングマネージャーで自身が大手顧客を持ち、部下の指導にも当たっています。外を飛び回っており、報告を受けるために帰社するのは大変な負担でした。スマートデバイス対応のCRM導入により、上司は外出先でスマホのアプリから部下の報告を確認し、的確な指示を出し、直帰するようになりました。

そのかいあって、営業担当者がわざわざ報告だけのために帰社する必要がなくなり、ライフワークバランスが向上し、交通費などの経費も削減されたといいます。

スマホ対応のCRM活用で、業務レベルが向上

設備機器のメンテナンス業務を行っているB社の導入例。保守対象となる設備機器は定期的な保守メンテナンスが義務づけられており、保守作業員は、現場の撮影写真と報告書を提出しなければなりません。従来はデジタルカメラで撮影を行い、帰社してから手書きで報告書を作成していました。

この作業を効率化するためB社ではスマホ（スマートフォン）を利用したCRMを採用しました。手書きだった報告書をスマホのアプリから項目選択で対応、現場で報告書作成が可能となりました。写真撮影もスマホで対応できます。

手順を標準化することで、新人でもベテランと同じレベルの点検が可能になりました。帰社する必要がなくなることで、同社では定期保守作業を7割の担当者で可能になり、限られた人材の有効活用が実現できています。

タブレット対応CRMの活用で訪問できる患者数が増加

訪問看護を行っているC社の導入事例。介護の現場ではお年寄りを小型バスで集めている事業者は多くありますが、看護師が自宅を訪問し、看護する事業者は多くありません。C社では熟練した看護師を雇っており、事務所から看護師が必要な患者の自宅に訪問します。

従来は、患者の自宅に訪問した後、事務所に戻って報告書を作成する必要があり、大きな負荷になっていました。そこでC社が導入したのはタブレットPCとCRMでした。

朝、出勤前に看護師のタブレットPCにスケジュールがメールで届くので、事務所に寄ることなく患者の自宅へ直行。その場で報告書を書き、必要があれば撮影して医師に送信します。そのまま事務所に帰ることなく次の訪問先へと向かうため、訪問できる患者の数を大きく増加させることが可能になりました。

スマホ対応CRMの活用で新たな働き方を実現しよう！

スマホやタブレットといったスマートデバイスとCRMの組み合わせは、ワークスタイル変革の大きな可能性を持っています。場所や時間の制約から解放され、新たなビジネスチャンスも生まれます。

また、顧客情報の入力がスムーズになることで、登録される内容の質や量が向上し、既存顧客分析や、先回りしたサービスの提供などで顧客満足度を向上できます。貴社もCRMとスマートデバイスの活用で業務効率化に挑戦してみませんか？

以下の記事ではそのような可能性を秘めたCRMをより多く、より詳しく解説していますので導入検討にご利用ください。

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