課題から探す営業プロセスの最適化

営業プロセスとは、リードの獲得～成約、成約後のアフターサポートといった営業活動全体の流れの事を指します。会社によっては各工程に担当者が分かれており、担当者ベースの判断で行動する為、営業プロセスの属人化が進み、営業プロセスが「見える化」してないことが問題とされております。営業プロセスの最適化には「マーケティングオートメーション」「SFA」「CRM」といった製品の導入がおすすめです。見込み顧客の創出から顧客との継続的で良好な関係を構築したいと考えている方におすすめです。

解決できるカテゴリー

SFA（営業支援システム）

SFA（営業支援・営業管理）とは、Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営業活動を効率化するためのシステムです。営業支援システムとも呼ばれ、既存顧客や見込み顧客の情報を記録・一元管理することで、案件の履歴や進捗状況をリアルタイムで共有・分析できます。効率的な営業活動を計画することができ、カスタマーサクセスが顧客情報を活用し、顧客のニーズや過去のやり取りをもとに適切なサポートやフォローを提供することで、顧客満足度の向上や解約率の低減が可能となります。

営業プロセスの最適化

DXを推進したい

マーケティングオートメーションツール

マーケティングオートメーションツールは、リード管理、メール配信、自動フォローアップなどのマーケティング活動を自動化するツールです。見込み客の育成とコンバージョン率の向上を支援します。特にマーケティング部門や営業部門で活用され、キャンペーン管理、リードスコアリング、分析レポート作成が代表的な機能です。

リードの育成

営業プロセスの最適化

リードの獲得

CRM（顧客管理システム）

CRMとは、Customer Relationship Management(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）の略で、顧客情報を一元管理し、営業、カスタマーサクセス、コールセンター部門での顧客対応を効率化するためのシステムです。メールや電話、チャットなど、顧客とのあらゆる接点を記録・共有することで、カスタマーサクセスやコールセンターが顧客の背景情報を把握しながら迅速かつ適切な対応を行うことが可能になります。

営業プロセスの最適化

名刺管理ソフト

名刺管理システムは、紙の名刺情報をデジタル化し、一元管理できるツールです。OCR機能やクラウド同期により、顧客情報の検索や共有が容易になり、営業活動の効率化に貢献します。営業部門やマーケティング部門で活用され、顧客関係管理（CRM）の強化に寄与します。

営業プロセスの最適化

与信管理システム

与信管理とは、取引先の信用枠と売上債権残高を管理することです。与信とは取引先に信用を供与することで、具体的には信用枠といわれる取引き上限額を設定します。倒産や支払不能になるリスクが小さな取引先には、信用枠を大きく取り、大きな取引を行えるようにします。逆にリスクが大きい取引先には、信用枠を小さくすることで、自社が受ける損害リスクを軽減します。与信を行うための財務情報を提供するサービスや倒産予測などの財務診断を行うツールもあります。

営業プロセスの最適化

VOC（顧客の声）製品

VOC（顧客の声）システムは、顧客からのフィードバックを収集・分析し、製品やサービスの改善に活用するツールです。アンケート管理、フィードバック分析、レポート生成機能を備え、カスタマーサポート部門や品質管理部門で活用されます。顧客満足度向上とサービス品質の改善に貢献します。

営業プロセスの最適化

電子契約システム

電子契約システムは、契約書の作成、署名、管理をオンラインで完結できるツールです。ペーパーレス化、署名の迅速化、契約データの一元管理が可能で、業務効率化とコスト削減に貢献します。法務部門や営業部門で広く活用され、契約手続きの迅速化とセキュリティ強化を支援します。

営業プロセスの最適化

財務・経理・総務に関する業務の効率化

販売管理システム

販売管理システムとは、商品の受注から納品までの一連の流れを一元的に管理し、営業や販売部門での日々の業務効率を高めるためのシステムです。このシステムは「受注管理」「在庫管理」「出荷管理」「売上管理」といった基本的な機能を備えており、必要に応じて顧客管理機能を統合しているものも多く存在します。営業部門では受注状況や顧客情報をリアルタイムで確認できるため顧客への迅速な対応が可能になります。販売部門においては、出荷や納品のスケジュール管理が簡単になるため、顧客満足度の向上とともに、業務効

営業プロセスの最適化

情報・業務可視化