モバイルCRMとは？業務改善への効果を探る！必要性や機能も紹介！

モバイルCRMとは？

モバイルCRMは、スマートフォンや携帯電話などのモバイル端末を接点としたCRMのことをいいます。

モバイルCRMシステムが注目される理由には大きく２つの側面があります。１つは、顧客が持つモバイル端末に、ニーズに合わせた情報を送ることで顧客との接点を増やすという側面。もう１つは、CRMを利用している企業の営業担当者が、移動中や出張先など社内にいるときにモバイル端末を使ってCRMにアクセスでき、業務が効率化されるという側面です。

モバイルCRMの必要性

モバイルCRMが便利であることはお分かりいただけたと思いますが、モバイルCRMが必要とされている背景について解説していきます。モバイルCRMの必要性としてあげられるのは、顧客対応で重要なことの１つに、抱える課題に対する解決策を迅速に提示するという点があります。

これまでは、担当者が解決策を提示するために問題点をいったん会社に持ち帰ったり、上司に確認を取ったりしていては対応が遅れていました。その結果、顧客との関係性を深めることができず、競合にも遅れを取ることがあるでしょう。

その解決策として、モバイルCRMは有効な手段となります。スマートフォンなどのモバイル端末からCRMシステムにアクセスして、顧客との商談で最新の情報を確認し、その場で提案を行うことで、顧客の悩みに即座に対応できるようになるからです。そのため、モバイルCRMの必要性は高まっているといえるでしょう。

モバイルCRMの機能

モバイルCRMには利便性の高い機能を備えています。主な機能をみていきましょう。

地図機能

訪問予定の顧客先の地図情報を画面に表示します。最寄り駅からの行き方をあらかじめ確認できるため、迷うことなく現場に向かうことができます。

GPS機能

人工衛星から現在地を割り出し、地図上に表示できます。この機能を使うことで、外出している営業担当者の居場所をリアルタイムに把握できます。

移動ルートの自動作成機能

訪問予定の顧客が複数ある場合、より効率的なルートを自動作成できるシステムもあります。そのため、外出先で時間が空いた場合には、現在地から最寄りの顧客を検索し、訪問することも可能になります。

日報・ワークフロー機能

現場で作業報告書を作成し、CRM上にアップできます。また、CRMの電子承認機能を使って外出先から申請や承認が行えます。

これらの機能を活用することで顧客情報の取得や分析を迅速に行うとともに作業効率をUPさせます。

スマホやタブレットといった端末に対応したモバイルCRMシステムは以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

モバイルCRMのメリット

では、モバイルCRMを使うことで、どんな利点があるのでしょうか。ここからは具体的なメリットについて説明していきます。

１．迅速な顧客対応と満足度の向上が見込める

モバイルCRMでは、モバイル端末があればどこからでも顧客情報にアクセスできるため、迅速な顧客対応が可能になります。モバイル端末・デバイスを利用することで、オフィスという場所の制限から解放され、どこでも業務ができるのです。

２．効率的な働き方と正確な顧客情報の管理が可能

モバイルCRMを使うと、担当者が顧客情報の入力などのためだけにオフィスに戻る必要がなくなり、業務の効率が向上します。また、外出先から報告をしたり、上司から指示を受けたりできます。また、管理者は、現場まかせの作業から、正確な顧客管理ができるようになります。

モバイルCRMシステムを利用して、業務改善を推進させよう

モバイルCRMには、多くの機能やメリットがあることがお分かりいただけたでしょうか。もし現在、営業担当者の顧客対応の質を改善したい、また営業担当者の顧客対応をリアルタイムに把握したいという管理者の方には、モバイルCRMの導入検討をおすすめします。