ランキング上位のクラウド型ワークフローシステム
ここからは、2020年上半期に資料請求が特に多かったクラウド型ワークフローシステムを紹介していきます。
ジョブカンワークフロー の比較ポイント
- 社内のあらゆる申請に対応！スマホからも申請・承認可能！
- クラウドサインと連携！社内・社外とのやり取りもペーパーレス化
- 業界最安クラス！資料請求の方には3か月無料クーポン配布中
株式会社Donutsが提供する「ジョブカンワークフロー」はITトレンド2019年年間ランキングに引き続き、2020年上半期ランキングでも１位を獲得したクラウド型ワークフローシステムです。
フォーム作成や、経路作成などの必要な機能が網羅されていながら業界最安クラスの費用で使える点が評価が高く、導入実績は10,000社を突破。システム連携機能の面では、Googleアカウントやクラウドサインと連携して社内・社外とのやり取りもペーパーレス化します。
- 「ジョブカンワークフロー」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド
- 参考価格：初期費用０円、サポート費用０円、月額300円/ユーザー
- スマホ利用：◯
「Create!Webフロー」 の比較ポイント
- 紙イメージの申請フォーム、迷わず操作できる画面デザイン
- 構築・メンテナンスも簡単で、複雑な承認フローにも対応
- 各種システムと連携して業務全体を効率化
「Create!Webフロー」はインフォテック株式会社が提供する、紙の申請・決裁業務をそのまま電子化することに特化したワークフローシステムです。ITトレンド2020年上半期ランキングではランクアップして２位を獲得しました。
紙による申請・決裁の流れをシステム上に再現し、初めて使う方でも必要な操作がすぐにわかるように設計されています。また、各種システムとつないで業務全体の効率化も実現します。認証連携により、サインインの無駄な操作をなくしたり、データ連携により、決済情報を引き継ぐことが可能です。
- 「Create!Webフロー」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト
- 参考価格：初期費用０円、月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
X-point Cloud の比較ポイント
- 書類が大量に届く部署のマストツール。あらゆる業務に対応。
- 導入実績 3,000社以上。導入企業名公開、導入事例あり。
- 総務部・経理部で実現できる運用管理。プログラミング知識不要。
株式会社エイトレッドが提供する「X-point cloud」はパッケージ版で実績のある製品「X-point」をクラウド展開したワークフローシステムで、ITトレンド2020年上半期ランキングで３位を獲得しました。
プログラミングなどの特別な知識がなくても、書類を自社様式に合わせて自由にレイアウトできるので、違和感なく直感的に利用できます。グループウェアなどの外部システムとの連携も柔軟に対応し、日々のあらゆる業務に活用可能です。
- 「X-point cloud」の製品情報
- 対象従業員規模：1,000名未満
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト
- 参考価格：スタンダードプランの場合、初期費用140,000円、月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
ActionPassport の比較ポイント
- データセンター運用のプロが提供！だから万全のセキュリティ
- モバイル専用画面で外出先でもらくらく承認
- サービス費用内でディスク容量が無制限
2020年上半期ランキング４位に入賞した「ActionPassport」は株式会社イーネットソリューションズが提供する、従業員1,000名未満の中堅企業向けクラウド型ワークフローシステムです。
利用人数や企業規模に応じた価格設定とクラウド型サービスにより低コストを実現。導入も簡単で保守の手間も不要と、管理者にとってもメリットの多いシステムです。また、データセンター運用のプロが提供する安心のセキュリティ性も嬉しいポイント。オプションで外部マスタデータベースなどとの連携が可能です。
- 「ActionPassport」の製品情報
- 対象従業員規模：1,000名未満
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト/オンプレミス/SaaS/ASP
- 参考価格：初期費用０円、月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
楽々WorkflowII の比較ポイント
- ワークフローの導入から運用まで、短期稼働が可能
- すでに稼働している基幹システムとの連携が可能
- 複雑なワークフローも簡単電子化。日本語だけではなく多国語対応
2020年上半期ランキング５位に入賞したのは、住友電工情報システム株式会社が提供する「楽々WorkflowII」です。導入から運用まで、短期稼働が可能なワークフローシステムです。
紙ベースの申請・承認業務の電子化はもちろん、既存システムとのシステム間連携を行うことができ、社内のあらゆるワークフロー業務を一元化します。また、日本語だけでなく、英語、中国語、タイ語、スペイン語、韓国語などの多言語にも対応可能。複数の海外拠点をまたがる承認申請もスムーズに行います。
- 「楽々WorkflowII」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
クラウド型ワークフローシステムを比較
ここからは、SaaS・ASPなどを含めたクラウド環境下で使えるワークフローシステムを比較、紹介します。
WaWaFlow の比較ポイント
- 管理者が、自由に申請書式 を作成することが可能
- 簡単な申請から複雑な申請まで柔軟に対応
- 営業所や支店でもネット接続でWebブラウザさえあればを導入可能
株式会社アイアットOECが提供するASP型ワークフローアプリケーション「WaWaFlow」は、ネット接続環境下でWebブラウザさえあれば場所を問わず導入可能なシステムです。
管理者が自由に申請書式を設定することができ、組織、承認グループ、個人などが混在された複雑で変則的なルート設定にも対応できます。グループウェアである「WaWaOffice」を共通基盤としてシリーズ製品とのオプション連携も可能です。
- 「WaWaFlow」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/SaaS/ASP
- 参考価格：初期費用0円、月額400円
- スマホ利用：◯
承認Time の比較ポイント
- シンプルで使いやすい！「承認のしやすさ」が抜群と好評
- 簡単導入！ノンプログラミングで誰でもすぐに書式作成
- 多国籍企業におすすめ！多言語対応も可能
「承認Time」はSBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供する、承認のしやすさに定評のあるワークフローシステムです。
シンプルで使いやすく、稼働後のメンテナンスも簡単に行えます。また、承認の必要な書類だけでなく、議事録の電子化・情報共有にも活用できます。多言語翻訳サービス「WOVN.io」との連携により、30カ国語に対応するのも特徴的です。
- 「承認Time」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/SaaS/ASP
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
マネーフォワード クラウド経費 の比較ポイント
- オリジナルの申請フォームで効率化
- 自動分岐ルールでスムーズ承認
- 事前申請から立替経費・請求書、支払、仕訳まで一元管理
株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド経費」は様々な申請に対応した、自由度の高いワークフローシステムです。
項目や資料添付の有無など、用途にあわせて申請フォームを自由に作成可能な汎用ワークフローのほか、経費精算や請求書管理も同時に効率化します。システム連携により、明細や領収書を自動で取得し、仕訳データまで自動作成します。
- 「マネーフォワード クラウド経費」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド
- 参考価格：月額700円～/ユーザー
- スマホ利用：◯
Streamline の比較ポイント
- 今までの紙書式の見た目はそのままで利用可能。ユーザ教育不要！
- 他システムへ申請データ連携可能。将来の機能拡張にも対応！
- 高性能なルート設定機能や組織変更支援機能で管理者の負担軽減！
「Streamline」は株式会社ミトリが提供する、世界最高水準のセキュリティと可用性をもつGoogleデータセンター上で運用されている、安全性の高いクラウド型ワークフローシステムです。
紙の報告書や申請書、伝票などの見た目はそのままに、クラウド上でワークフローを構築・運用できます。SSOやデータ連携など、システム連携に必要な機能を標準搭載しているのも嬉しいポイントです。
- 「Streamline」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド
- 参考価格：初期費用5,000～30,000円、月額300円/ユーザー
- スマホ利用：◯
freee の比較ポイント
- クラウド承認でスキマ時間を有効活用
- 処理業務の効率化
- クラウド一括管理
「freee」はfreee株式会社が提供する、いつでもどこでも簡単に申請・承認が行えるクラウドワークフローシステムです。
稟議申請から会計処理、管理までfreeeひとつで対応でき、スマホを活用してスキマ時間に効率的にワークフローを進められます。また、国内シェア No.1 の AWSを利用したセキュリティ性の高さも安心して利用できるポイント。すべての情報・通信には金融機関レベルの通信方式で暗号化して保存します。
- 「freee」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/SaaS
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
Check-in（チェックイン） の比較ポイント
- 【安い】低コストで利用できる！
- 【簡単】操作が簡単だから誰でも使える！
- 【便利】自社の業務に合わせて自由にカスタマイズ！
西菱電機株式会社が提供する「Check-in（チェックイン）」は、申請書、稟議書、報告書の提出など、社内のあらゆる申請業務を電子化できるクラウド型ワークフローシステムです。
ワークフロー機能に加えて、位置情報とあわせた出退勤報告もできるため、専用のスマホアプリを用いれば報告書の提出と直行直帰の連絡がスムーズです。プランによってはグループチャット機能も使うことができるので、ワークフローに関する疑問点や業務報告などのコミュニケーションがより円滑に進むでしょう。
- 「Check-in（チェックイン）」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/SaaS
- 参考価格：ライトプランの場合、月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
クラウド・オンプレミス型両用のワークフローシステムを比較
ここからは、クラウド型だけでなく、オンプレミス型を含めた複数形態での導入が可能なワークフローシステムを比較、紹介します。
「コラボフロー」 の比較ポイント
- 専用ソフト・プログラミング不要、WebとExcelがあれば誰でも作成
- 申請書ひとつ＆少人数から 数千名規模まで 幅広く対応します
- ワークフロー専用製品だから柔軟で高機能 業務変化にも迅速対応
「コラボフロー」は株式会社コラボスタイルが提供する、WebとExcelだけで簡単に作成・編集ができるワークフローシステムです。
今あるExcelファイルをそのままWebフォームに変換して申請フォームを作成するので、専用ソフトのインストールやプログラミングなどは不要で、誰でも簡単にワークフローが導入できます。また、マスタデータの連携ができるほか、オプションで他システムとの連携も可能になります。
- 「コラボフロー」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/パッケージソフト
- 参考価格：月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
『皆伝！』シリーズ の比較ポイント
- 会計・人事のフロントシステムとして最適なソリューションを提供
- 様々な導入形態（オンプレ、SaaSなど）やスマートデバイスに対応
- 基幹システムや外部サービスとのシームレスな連携を提供
スミセイ情報システム株式会社（SLC）が提供する「『皆伝！』シリーズ」は、会計・人事領域の主要なフロント業務をサポートするワークフローシステムです。
『皆伝！』シリーズは、基幹システムと連携し、ワークフロー機能のほか、勤務管理、マイナンバーをサポートし業務全体の最適化を実現します。また、多言語・多通貨やマルチテナントに対応しており、グローバルでの活用やグループ企業全体での利用もできます。
- 「『皆伝！』シリーズ」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/パッケージソフト
- 参考価格：月額610円～/ユーザー（初期費用は別途お問い合わせ）
- スマホ利用：◯
POWER EGG 3.0 の比較ポイント
- 日々の情報共有や決裁のための機能がオールインワン！
- ムダな作業を大幅削減！ワークフローで効率化＆スピード化
- タブレット端末やスマートフォン等、外出先でも簡単に利用可能
「POWER EGG 3.0」はディサークル株式会社が提供する日々の情報共有や決裁のための機能がオールインワンで実装された総合型コラボレーションツールです。
ワークフローのほか、グループウエア、Webデータベース、経費精算、CRMの機能からなり、シームレスに組織の連携を強化し企業の生産性を向上させます。必要な機能を必要な数量で導入できるので、スモールスタートが可能なのも嬉しい点です。
- 「POWER EGG 3.0」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/SaaS/サービス
- 参考価格：別途お問い合わせ（製品詳細ページに参考価格表有り）
- スマホ利用：◯
テレワークフローAppRemo（アップリモ） の比較ポイント
- テレワーク用に開発されたワークフローシステム
- 簡易チャット機能で、生産性、コミュニケーション向上！
- Excelで申請書を簡単作成、スピード導入を実現
株式会社システムエグゼが提供するワークフローシステム「AppRemo（アップリモ）」は、今までの業務を変えず、働き方を変えられるリモートワーク支援ツールです。
ExcelシートをWeb化するのではなく、そのまま利用するのが大きな特徴です。Excel標準機能も活用し、利用者に入力しやすい申請書の作成ができます。また、AppRemoポータル又は他社ポータル製品と連携することにより、申請件数と状況を表示し、メール通知機能とあわせて承認漏れのない運用を実現します。
- 「AppRemo（アップリモ）」の製品情報
- 対象従業員規模：50名以上 5,000名未満
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/パッケージソフト
- 参考価格：700,000円～
- スマホ利用：◯
eValue V の比較ポイント
- さまざまなサンプルフォームを標準で提供
- オリジナルの申請フォームも手軽に作成可能
- 複雑な承認ルートにも対応
「eValue V」は株式会社大塚商会が提供する、ワークフロー機能を含んだ統合型グループウェアで、業務の流れを電子化し、効率化を実現します。
旅費精算書や物品購入申請など、どんな会社でも使われる申請書をサンプルフォームにて40種以上提供しており、すぐに運用を開始できます。もちろん、自社オリジナルの申請フォームも作成可能。使用条件や適用する承認ルート等についても細かく設定が行えます。
- 「eValue V」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/パッケージソフト/SaaS/サービス
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
Findワークフロー の比較ポイント
- ＜業務システム連携実績多数＞様々な業務システムに柔軟に対応！
- ＜カスタマイズ可能＞ご要望に応じて機能開発が可能！
- ＜自社データセンター保有＞ご提案～サポートまで当社一貫対応！
株式会社東計電算が提供する「Findワークフロー」は業務系スクラッチ開発が得意な会社による多機能ワークフローシステムで、柔軟なカスタマイズで自社に最適なワークフローを構築します。
開発力に強みのある企業ですので、まずは標準機能によるスモールスタートで、段階を経てカスタマイズ機能の追加といった運用計画にも対応できます。現在稼働中のシステムや基幹システムの連携も可能ですので、自社の業務の全体効率化を目指せるでしょう。また、開発から運用、保守まで一貫してサポートを受けられるので初めての導入でも安心して利用できます。
- 「Findワークフロー」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/オンプレミス/ASP/パッケージソフト
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
「MAJOR FLOW Z FORM」はパナソニック インフォメーションシステムズ株式会社が提供する、組織変更や複数企業に対応した大企業・中堅企業向けのワークフローシステムです。
申請書作成専用ツール「FormDesigner」を使うことで、簡単に申請書画面を作成できます。サンプルも豊富なので時間をかけずに導入も可能です。マスタ参照やスクリプトによる機能拡張も可能で、自社の業務にあった決裁フローを実現できます。
- 「MAJOR FLOW Z FORM」の製品情報
- 対象従業員規模：500名以上
- 対象売上規模：50億円以上
- 提供形態：クラウド/オンプレミス
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
「LaKeel Workflow（ラキール・ワークフロー）」は株式会社ラキールが提供する、外部連携に強い大企業向けのワークフローシステムです。
組織変更の期またぎ対応など、大企業向けの機能を網羅しています。また、オプションで使える外部システム連携機能は無制限。申請・承認などアクション実行時に基幹・会計システムにデータを送信したり、文書管理システムへの保管など、シームレスに業務を接続します。
- 「LaKeel Workflow（ラキール・ワークフロー）」の製品情報
- 対象従業員規模：500名以上
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/その他/SaaS
- 参考価格：500円～
- スマホ利用：◯
クラウドかパッケージか選べるワークフローシステムを比較
株式会社日立システムズが提供する「X-point」は書類の管理・検索機能に定評がある低価格でわかりやすいワークフローシステムです。
紙の書類イメージを崩さずに、誰でも使える直感的な入力フォームをWeb上で作成します。基本的な承認作業のほか、書類管理やデータ活用も得意としていますので、決済状況の把握や検索業務が効率的に行えるようになります。また、抽出したデータをCSVファイル出力して外部システムに連携することも可能です。
- 「X-point」の製品情報
- 対象従業員規模：50名以上
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト
- 参考価格：初期費用200,000円、月額500円/ユーザー
- スマホ利用：◯
「SmartDB」 の比較ポイント
- ノーコード/ローコードで業務部門でも開発できます
- 豊富な標準機能で幅広い業務をデジタル化できます
- 大企業ならではの複雑なワークフロー/権限制御に対応できます
「SmartDB」は株式会社ドリーム・アーツが提供する大企業向け業務デジタル化クラウドで、ワークフローのほか入力フォーム、データ蓄積機能が揃っています。
部門内のペーパーレス化は業務部門がノーコードで実現、部門横断の複雑な業務フローにはシステム部門がローコードでデジタル化を実現します。SmartDBによりシステムの乱立を防止し全社のプラットフォームとして活用することで、多くの業務を低コストでデジタル化できます。また、システム連携も豊富に対応しており、機能は定期的に追加されています。
- 「SmartDB」の製品情報
- 対象従業員規模：500名以上
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト/SaaS
- 参考価格：初期費用０円、月額300,000円～
- スマホ利用：◯
Business WorkFlow の比較ポイント
- 低価格で手軽にワークフローを導入したいお客様
- 帳票や回付ルートの設定を簡単にできる製品をお探しのお客様
- 海外に拠点があり、英語、中国語等の多言語でも利用したいお客様
新日本コンピュータマネジメント株式会社が提供する「Business WorkFlow」は多言語にも対応した誰でも簡単に利用できるワークフローシステムです。
管理作業やメンテナンスはWeb上で行い、設定も簡単です。日本語に限らず、中国語、英語、ドイツ語といったような多言語での利用ができ、海外に拠点がある企業にもおすすめです。また、フレキシブルなシステム連携により、認証データベースの利用やデータの書き込み、出力が可能です。
- 「Business WorkFlow」の製品情報
- 対象従業員規模：全ての規模に対応
- 対象売上規模：全ての規模に対応
- 提供形態：クラウド/パッケージソフト
- 参考価格：別途お問い合わせ
- スマホ利用：◯
ワークフローシステム の製品を調べて比較
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クラウド型ワークフローシステムの選定ポイント
ここからは、クラウド型のワークフローシステムを選定する上で押さえるべきポイントを解説していきます。
既存システムと連携は可能か
社内で利用している他のシステムと連携できるかは、確認しておいたほうがよいでしょう。API連携によって社内の営業支援システムや顧客管理システムと連携ができれば、データの流し込みや申請書類の自動作成など、より効率的にワークフローシステムを利用することができます。
トータルコストはどれくらいになるか
クラウド型のシステム全般に言えることですが、ユーザー数による月額従量課金型である場合に、最終的なコストはいくらになるのかを考える必要があります。１ユーザーあたりの金額はあまり変わらなくても、人数が増えれば増えるほど、差は大きくなります。かといって、安ければ安いほどよいわけでもありません。
コストと機能のバランスをしっかり検討し、適切なコストで自社に最適なシステムを選ぶことが重要です。
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ワークフローとは？再確認しよう
ワークフローとは、業務を進めるにあたって行われる、申請・承認の一連の手続きを定義すること、またその定義に沿って実際に行われる業務の一連の流れを指します。
企業活動においては、勤怠や経費申請、見積・発注書類の作成、外部からの購買など様々な場面で決裁者の承認が必要になります。
もし申請・承認の制度がないと、従業員が勝手に作った契約書で契約を結んでしまい企業としての信用を下げたり、適切な与信管理がされていない状態で受注してきてしまい、売掛金の回収ができずに自社の利益を損なってしまうなどのリスクがあります。ワークフローを定めることで、このようなリスクを低減することができます。
また、業務手続きのフロー全体が見えていない状態では、だれに承認をもらえばよいかわからず、結果スムーズに業務を進めることが難しくなることもあるでしょう。ワークフローを定めれば、申請・承認の手順が明確になり、業務の流れをスムーズにできます。
クラウド型ワークフローシステムのメリット
近年インターネット環境の普及に伴いさまざまなクラウドサービスが登場しています。特に、中小企業でも導入しやすいクラウド型ワークフローシステムが登場したことによって、ワークフローシステムを導入する企業が増えてきています。
システム導入に関わるコスト・人的リソースの課題を解決
オンプレミス型は初期投資や運用・メンテナンスの面から導入のハードルが高かったワークフローシステムですが、クラウド型であればより安価に導入できますし、運用・保守はサービス提供会社が行うため、人員・予算的に大企業と比べて余裕が少ない中小企業でも導入が可能です。
安心のセキュリティ対策
クラウドサービスはインターネット回線を通じて利用するため、セキュリティ面に不安が残ると思う人もいるかも知れません。しかし、サーバーを堅牢なデータセンターに置き、暗号化通信やアクセス制限を始めとする様々なネットワークセキュリティの強化などにより、サービス提供会社のセキュリティ対策は非常に強化されています。
どこでも申請・承認できる
インターネットに繋がっていれば、どこにいても申請・承認作業を行えます。商談を行ったすぐ後に、外出先から見積書を作成して上司に申請、出張中の上司がその場で決裁、当日に注文書を回収するなども可能になります。これは、オンプレミス型のシステムでは難しかった課題であるため、クラウド型のワークフローシステムならではのメリットと言えるでしょう。
契約開始後すぐに利用開始できる
オンプレミス型は、利用開始までにサーバーの構築、システムのインストールなどが必要であるため、利用開始までに時間がかかってしまうことが多いです。クラウド型は、システムへのログイン情報が付与されればすぐに使い始められます。
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クラウド型ワークフローシステムの活用例
ここでは、さまざまな事例を参考に具体的な業種や状況を想定したワークフロー活用のケーススタディとして紹介します。
スマホ申請で営業活動の効率化
電気製品の中堅商社A社の事例。同社では早くから携帯電話によるSFAを利用してきました。大手企業に負けない競争力を得るには、時間の有効活用が重要と考えてきたからです。その携帯をスマートフォンに変更するとともに、同社ではクラウド型のワークフローを導入しました。
クラウド型は導入の敷居が低くて使いやすい
クラウドサービスにした理由は２つあります。１つは導入の敷居の低さ。導入費用が無料のうえ、月々のライセンス費用も１人数百円でカバーできます。もう１つがスマホでの利用に適していること。現場の営業担当がちょっとした空き時間に各種申請業務を行うことが可能となります。
営業職の働きやすさを支援
従来からSFAによって営業報告書の作成を支援し、直行直帰を可能としてきました。クラウド型ワークフロー導入後は、出張や交通費精算、その他各種人事書類などをスマホから申請できるようになり、今まで以上に充実した顧客対応ができるようになりました。
タブレットPCを使った承認でワークスタイルの変革
食品卸B社では全社的なワークスタイルの変革に挑戦。営業担当者と役員全員にタブレットPCを持たせることにしました。タブレットPCとクラウド型ワークフローによる業務遂行を積極的に実践しています。
見積りの即日回答
同社では飲食店が得意先に多いため、昼食後や夕方からの訪問が中心となります。営業担当は夜にお店を訪ね、飲食をしながらタブレットPCで商談することが多くあります。その後、タブレットPCでメールを確認したり、報告書を作成するため、帰社の必要がなくなり、業務が効率化されました。
昼食時に訪問した際に、見積りを依頼されることもしばしばありますが、その際も商談後すぐに見積書を作成し直属の上司に自動転送。上司が承認すると、お客様にメール添付して送信できます。タブレットPCとクラウド型ワークフローにより、見積りの即日回答ができるようになりました。
プレイングマネージャーの負担軽減
最前線の営業担当のみならず、中間管理職のマネージャー層もタブレットPCを有効活用しており、報告書や申請書類の承認のため帰社する必要がなくなりました。同社のマネージャーは全員がプレイングマネージャーで、自分でも得意先を抱えて忙しく駆け回っています。
家庭においては子供へ接する時間を増やしたいと考える年齢層ということもあり、お客様対応の充実、部下の管理、そして家庭円満に、クラウド型ワークフローとタブレットPCが役立っています。
役員が稟議書を承認
役員全員にタブレットPCを持たせたのは、承認フローのボトルネックを解消するためでした。北米とアジアを中心に市場開拓を進めており、役員はしばしば海外出張をしますが、不在の間に重要なビジネス判断が遅れては経営に影響します。
そのため、稟議書などの承認や決済のために、タブレットPCを持たせ、国内・国外を問わず作業できるようにしました。添付資料の多い稟議書でも、タブレットPCであればディスプレイ表示してじっくりと判断できます。ワークフローのボトルネックを解消し、経営スピードが向上したと評価されています。
保守部品の現場発注で発注産性を向上
設備保守C社の事例。タブレットPCとクラウド型ワークフローにより保守業務の標準化と報告書作成の効率化を実現しました。
お客様先で交換用の部品が発生した場合、サービス担当はその場で発注し、お客様に納期を約束できます。特殊な部品やメーカーに再点検を依頼する場合は、設備をタブレットPCで撮影しメモを添付して申請します。保守対応のスピードアップにより顧客満足度の向上に役立っています。
自社に大きな効果をもたらすワークフローの構築へ
インターネットの普及とともに登場してきたクラウド型ワークフローシステム。働き方改革が進む中で、どこでも使えるワークフローシステムはしっかりと特徴やメリット、ポイントを理解して、自社に最適な製品を選びましょう。
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